Nous avons créé Consely Patrimoine pour accompagner les dirigeants, professions libérales, travailleurs frontaliers et cadres supérieurs, pendant et après leur carrière.

Pour nous, la gestion de patrimoine, c’est d’abord du conseil et du suivi à long terme. Nous aidons nos clients à protéger leurs proches, à préparer leur retraite, à créer et à faire fructifier un patrimoine et à le transmettre. Nous établissons avec eux un lien de confiance et nous les suivons personnellement.

La gestion de patrimoine, c’est aussi la préconisation de solutions financières, immobilières, etc. Celles que nous proposons sont issues d’une veille régulière et d’une sélection attentive. Nous n’avons pas de lien capitalistique avec les grands réseaux de banque et d’assurance ; nos choix sont libres.

Nous intervenons en région Rhône-Alpes pour offrir un service de proximité, qualitatif et personnalisé.